📊 Filtros do Financeiro
Os filtros permitem refinar e analisar os registros financeiros de acordo com diferentes critérios, oferecendo uma visão mais clara, segmentada e contextualizada dos seus dados.
Dependendo da área do sistema, alguns filtros podem ser exibidos ou ocultados automaticamente para manter a experiência simples e relevante.
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🧾 Status
O filtro Status permite selecionar a situação dos registros financeiros.
Opções disponíveis:
- Todos: exibe todos os registros, independentemente do estado;
- Confirmados: mostra apenas registros já concluídos (pagos/recebidos);
- Em aberto: exibe registros pendentes, ainda não concluídos.
Na prática, serve para:
- separar o que já impacta o saldo do que ainda está pendente;
- acompanhar pagamentos e recebimentos;
- analisar o fluxo financeiro real vs. previsto.
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🏷️ Centros de Custo
O filtro de Centros de Custo permite segmentar os registros conforme áreas, projetos ou unidades do negócio.
⚙️ Dinâmico e editável
- pode ser criado, editado ou removido;
- permite adicionar novos valores diretamente no select ao digitar;
- ideal para adaptar o sistema à realidade do usuário.
Na prática:
- analisar onde o dinheiro está sendo gasto ou gerado;
- identificar áreas mais relevantes do negócio;
- organizar melhor a estrutura financeira.
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📚 Plano de Contas
O Plano de Contas organiza os registros por categorias financeiras.
⚙️ Dinâmico e editável
- pode ser criado, editado ou removido;
- permite adicionar novos valores diretamente no select;
- o usuário pode registrar rapidamente uma nova categoria ao digitar.
Na prática:
- categorizar receitas e despesas;
- entender melhor a origem e destino dos valores;
- facilitar análises financeiras detalhadas.
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🔖 Etiquetas (Tags)
As Etiquetas permitem uma categorização mais flexível e personalizada.
⚙️ Dinâmico e editável
- podem ser criadas, editadas ou removidas;
- novos valores podem ser registrados diretamente no select;
- funcionam como um complemento ao plano de contas.
Na prática:
- criar agrupamentos personalizados;
- marcar registros com contextos específicos;
- permitir análises mais livres e adaptáveis.
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💱 Moeda
O filtro de Moeda define em qual moeda os registros serão visualizados.
Opções disponíveis:
- Dólar
- Euro
- Libra
- Real
⚠️ Diferente dos outros filtros, a moeda não pode ser criada diretamente no select.
Isso acontece porque:
- moedas exigem configurações mais completas;
- podem envolver taxas de conversão e padronizações;
- são gerenciadas em uma área específica do sistema.
Na prática:
- analisar dados em uma moeda específica;
- evitar misturar valores de diferentes moedas;
- manter consistência nos relatórios financeiros.
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💰 Tipo de Registro
Os filtros de Receitas e Despesas permitem definir quais tipos de movimentação serão exibidos.
Na prática:
- visualizar apenas receitas;
- visualizar apenas despesas;
- ou combinar ambos para uma visão completa do fluxo financeiro.
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📅 Período
O filtro de Período define o intervalo de tempo considerado na análise.
Principais opções:
- Posição Atual: visão do momento presente, ignorando lançamentos futuros;
- Lançamentos futuros: mostra apenas o que ainda vai acontecer;
- Hoje: registros do dia atual;
- Semana atual: registros da semana corrente;
- 1 Semana: últimos 7 dias (janela móvel);
- Mês atual: registros do mês atual;
- 1 Mês: últimos 30 dias;
- 6 Meses: visão de médio prazo;
- Ano atual: desde o início do ano;
- 1 Ano: últimos 12 meses.
Na prática:
- análises operacionais (curto prazo);
- acompanhamento financeiro (médio prazo);
- decisões estratégicas (longo prazo).
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⚙️ Período Específico
A opção Período Específico permite definir manualmente um intervalo de datas.
Na prática:
- criar análises personalizadas;
- comparar períodos específicos;
- investigar situações pontuais.
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📌 Considerações importantes
- A maioria dos filtros (centros de custo, plano de contas e etiquetas) é dinâmica e adaptável ao usuário;
- Novos valores podem ser criados diretamente nos selects (exceto moeda);
- Os resultados dependem da combinação entre os filtros aplicados;
- O sistema pode considerar diferentes tipos de data (vencimento, pagamento, etc.), dependendo do contexto.
> 💡 O uso combinado dos filtros permite uma análise muito mais poderosa, personalizada e alinhada com a realidade do usuário.
💾 Filtros Salvos
O sistema permite salvar filtros personalizados, facilitando o acesso rápido às combinações mais utilizadas.
Como funciona
Após configurar os filtros desejados, é possível salvá-los para reutilização futura.
Na prática:
- defina os filtros conforme sua necessidade;
- clique em Salvar;
- informe um nome para o filtro;
- o filtro ficará disponível para uso sempre que necessário.
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🔁 Utilização
Depois de salvo, o filtro pode ser aplicado rapidamente, sem necessidade de reconfigurar todas as opções.
Na prática:
- agiliza análises recorrentes;
- mantém consistência nas visualizações;
- reduz esforço em tarefas repetitivas.
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✏️ Edição e remoção
Os filtros salvos podem ser gerenciados a qualquer momento.
É possível:
- editar o nome do filtro;
- remover filtros que não são mais necessários.
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📌 Observação
Os filtros salvos representam exatamente a combinação de critérios aplicada no momento do salvamento, incluindo:
- status;
- centros de custo;
- plano de contas;
- etiquetas;
- moeda;
- tipo de registro (receitas/despesas);
- período.
> 💡 Ideal para criar “visões padrão” do seu financeiro, como:
> - fluxo de caixa mensal;
> - despesas por categoria;
> - receitas confirmadas;
> - análises por centro de custo.
💾 Saved Filters
The system allows you to save custom filters, making it easy to quickly access frequently used configurations.
How it works
After setting up your desired filters, you can save them for future use.
In practice:
- configure the filters according to your needs;
- click Save;
- provide a name for the filter;
- the filter will be available whenever you need it.
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🔁 Usage
Once saved, the filter can be quickly applied without reconfiguring all options.
In practice:
- speeds up recurring analyses;
- ensures consistency in data views;
- reduces effort in repetitive tasks.
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✏️ Edit and remove
Saved filters can be managed at any time.
You can:
- edit the filter name;
- remove filters that are no longer needed.
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📌 Notes
Saved filters represent exactly the combination of criteria applied at the moment of saving, including:
- status;
- cost centers;
- chart of accounts;
- tags;
- currency;
- record type (income/expenses);
- period.
> 💡 Ideal for creating standard financial views such as:
> - monthly cash flow;
> - expenses by category;
> - confirmed income;
> - analysis by cost center.