💸 Como registrar um pagamento no ProcessFlex
Para registrar um pagamento no ProcessFlex, siga os passos abaixo:
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📍 Passo a passo
1. No menu principal, acesse: Financeiro > Extrato
2. No topo da página, clique no botão “Despesa”.
3. Será exibida uma janela modal para que você registre o pagamento.
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📝 Preenchendo os campos obrigatórios
Na tela de registro, informe os seguintes dados:
- Valor 💰 – Defina o valor do pagamento.
- Data 📅 – Selecione a data da movimentação.
- Conta Bancária 🏦 – Escolha a conta que realizará o pagamento.
- Plano de Contas 📊 – Classifique corretamente a despesa.
- Centro de Custo 🧩 – Vincule ao centro responsável.
- Método de Pagamento 💳 – Ex: Cartão de Crédito, Transferência, etc.
Se necessário, utilize o campo Parcelas (Installments) para dividir o valor em múltiplos pagamentos.
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🔁 Pagamentos recorrentes
Um pagamento pode ser registrado como recorrente, ou seja, o sistema irá gerar automaticamente novos lançamentos futuros com base em uma regra definida.
Essa funcionalidade é útil para despesas fixas, como aluguel, assinaturas ou serviços recorrentes.
Para utilizar, ative a opção Recorrência no formulário.
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⚙️ Campos de recorrência
Ao ativar a recorrência, os seguintes campos serão exibidos:
- Recorrência 🔁
Define a frequência da repetição (mensal, semanal, anual, etc.)
- Data de início 📅
Data base para a geração dos lançamentos futuros
- Data de término ⏳ (opcional)
Define até quando a recorrência será válida
Caso não seja informada, os lançamentos continuarão sendo gerados
- Tipo de incidência 🧠
Define a lógica da repetição
(ex: dia do mês, dia da semana)
- Dia da incidência 📌
Define o dia específico da geração
(ex: dia 3, toda segunda-feira)
- Mensagem automática do sistema 💡
O sistema exibirá um resumo da regra configurada
(ex: “Será criado todo mês no dia 3”)
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🔎 Campos adicionais (opcionais)
Além dos campos principais, você também pode relacionar outras informações ao registro:
- Processo de Origem 🔗 – Vincular a um processo específico (compra, venda, cotação, etc.)
- Descrição 📝 – Detalhar o motivo do pagamento
- Moeda (Currency) 💱 – Selecionar a moeda utilizada
- Tag 🏷️ – Classificação adicional para organização
- Favorecido (Payee) 👤 – Perfil registrado no sistema que receberá o pagamento
Esses campos ajudam a manter sua gestão financeira mais organizada e rastreável.
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💰 Como os registros são gerados
Os registros financeiros seguirão automaticamente o tipo selecionado:
- Receita ➕💰 → Gera uma entrada de valor
- Despesa ➖💰 → Gera uma saída de valor
- Recorrência 🔄 → Geração automática de lançamentos futuros
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Após preencher todas as informações, clique em Salvar para concluir o registro.
Se tiver dúvidas, utilize o chatbot ou entre em contato com o suporte pelo Help Center.