Find practical guides and answers to use ProcessFlex features with confidence.
Chatbot and Account Knowledge Base Add information specific to your operation to improve the quality of AI responses and centralize important account knowledge. The Knowledge Base can be used to document processes, po…
Yes. The ProcessFlex chatbot can help with financial calculations, projections, and simulations related to investments and returns. You can use the chatbot for calculations such as: - Investment returns - Simple and com…
How to register a Financial Account in ProcessFlex, whether it is a bank account, cash box, wallet, safe, etc. In ProcessFlex, Bank Accounts represent any place where money can be stored, received, or moved within…
📊 Financial Filters Filters allow you to refine and analyze financial records using different criteria, providing a clearer, more segmented, and contextual view of your data. Depending on the area of the system, some…
The Cash Flow card in the Financial Dashboard provides a graphical view of inflows, outflows, period result, and real account balance within the selected date range. It can be viewed both in the *Current Situation…
O card Fluxo de Caixa do Dashboard Financeiro apresenta uma visão gráfica do comportamento das entradas, saídas, resultado do período e saldo real das contas dentro do intervalo selecionado. Ele pode ser consultado…
Se você precisar de ajuda para utilizar o ProcessFlex, tiver dúvidas sobre funcionalidades do sistema ou precisar de suporte técnico, além do chatbot, pode entrar em contato com a nossa equipa através do Help Center…
O chatbot pode ajudar com explicações, orientações, sugestões de texto e apoio no uso do sistema, mas ele não cria documentos prontos como ficheiros reais dentro do ProcessFlex. Por exemplo, se o pedido for para cri…
Planos do ProcessFlex e recursos disponíveis O ProcessFlex possui planos com diferentes limites de uso e capacidade de crescimento da conta. De forma geral, o que costuma mudar entre os planos é a quantidade de recurs…
Pagamentos recorrentes no ProcessFlex No ProcessFlex, pagamentos e recebimentos recorrentes são lançamentos que se repetem automaticamente com uma regra definida, como por exemplo: - mensal - quinzenal - trimestra…
Como utilizar as abas de processos no ProcessFlex (Projetos, Compras, Vendas, Cotações, etc.) No ProcessFlex, diversas atividades são organizadas através de processos. Cada tipo de processo possui uma **aba própri…
Processos favoritos no dashboard do ProcessFlex No dashboard do ProcessFlex, a barra superior exibe abas de processos para acesso rápido às áreas mais utilizadas do sistema. Para manter o dashboard organizado, o s…