Pagamentos recorrentes no ProcessFlex

No ProcessFlex, pagamentos e recebimentos recorrentes são lançamentos que se repetem automaticamente com uma regra definida, como por exemplo:

• mensal
• quinzenal
• trimestral
• anual

Esse recurso é útil para controlar contas fixas, assinaturas, salários, mensalidades, alugueis, parcelamentos recorrentes e recebimentos previsíveis.

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O que é uma recorrência

Uma recorrência é uma regra de repetição aplicada a um lançamento financeiro.

Em vez de cadastrar manualmente o mesmo lançamento todos os meses, você configura uma regra e o sistema passa a gerar os próximos registros automaticamente com base nessa configuração.

Exemplos:

• despesa mensal todo dia 5
• receita mensal todo dia 26
• despesa anual todo dia 10 de janeiro
• lançamento quinzenal às segundas

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Onde gerenciar recorrências

As recorrências podem ser gerenciadas em:

Financeiro > Recorrências

Nessa área, você consegue:

• visualizar regras recorrentes ativas e inativas
• acompanhar o calendário de projeção das recorrências
• filtrar receitas e despesas recorrentes
• ver agrupamentos e totais equivalentes por periodicidade
• abrir uma recorrência específica para editar
• ativar, desativar ou excluir a regra
• revisar os registros financeiros gerados

A tela de recorrências também possui:

• visualização em lista
• visualização em calendário
• projeção por mês, agenda e semana

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Como criar um pagamento ou recebimento recorrente

Você pode criar uma recorrência ao registrar uma receita ou despesa.

Passo a passo

1. Crie um novo lançamento financeiro.

2. Preencha os dados principais, como:

• descrição
• valor
• moeda
• data

3. Ative a opção Recorrência.

4. Defina se a recorrência ficará Ativa.

5. Escolha a periodicidade, por exemplo:

• mensal
• trimestral

6. Informe a data do primeiro lançamento.

7. Se quiser limitar a duração, ative Definir data de fim e informe a data final.

8. Escolha o tipo de incidência, como por exemplo:

• dia do mês
• dia da semana
• outra regra disponível no formulário

9. Preencha o detalhe da incidência.

• Exemplo: se for mensal por dia do mês, informe o dia 5, 10, 26 etc.

10. Continue o cadastro normalmente, preenchendo:

• método
• conta bancária
• centro de custo
• plano de contas
• tags
• perfil/destinatário/origem, quando aplicável

11. Salve o lançamento.

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O que acontece depois que a recorrência é criada

Depois que a regra é salva:

• o sistema cria os próximos registros financeiros automaticamente
• esses registros seguem a regra definida
• a recorrência passa a aparecer na área Financeiro > Recorrências
• os lançamentos futuros podem aparecer no calendário e na lista da projeção

Importante:

• os registros dessa recorrência são gerados automaticamente em uma janela de até 1 ano
• quando essa janela avança no tempo, novos lançamentos futuros são criados automaticamente

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Como editar uma recorrência

Ao abrir uma recorrência existente, você pode ajustar:

• descrição
• valor
• conta bancária
• centro de custo
• plano de contas
• data
• status ativo/inativo
• periodicidade
• data do primeiro lançamento
• data de fim
• tipo de incidência
• dia da incidência

Depois de editar, basta clicar em Atualizar Pagamento.

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Como acompanhar os lançamentos gerados

Ao abrir a recorrência, o sistema mostra a seção de Registros Financeiros.

Nessa área, você consegue visualizar os lançamentos gerados pela regra, incluindo:

• vencimento
• data de pagamento
• desconto
• taxa
• valor
• total

Isso ajuda a conferir se a recorrência está gerando corretamente os próximos registros.

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Registro manual dentro de uma recorrência

Em algumas situações, pode ser necessário criar um lançamento manualmente dentro da recorrência.

Para isso, existe a opção Registrar manualmente na área dos registros financeiros da recorrência.

Essa opção pode ser útil quando:

• você precisa ajustar um mês específico
• deseja incluir um lançamento fora da sequência padrão
• precisa complementar um registro que não deve depender apenas da geração automática

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Ativar e desativar recorrências

Cada recorrência possui um estado de controle.

Ativa

Quando está ativa, a regra continua sendo usada para gerar os próximos lançamentos.

Inativa

Quando está inativa, a recorrência deixa de ser usada como regra ativa para lançamentos futuros.

Use isso quando quiser interromper uma cobrança ou recebimento recorrente sem necessariamente apagar o histórico.

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Excluir recorrência

Se a recorrência não deve mais existir, ela pode ser excluída pela própria tela de edição.

Antes de excluir, revise se:

• ela realmente não será mais usada
• não há registros futuros que você ainda deseja manter
• o histórico já foi conferido

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Dúvida comum: “Posso fazer vencimento automático para todos os lançamentos da categoria Fatura?”

Sim, é possível ter vencimentos automáticos para lançamentos desse tipo, mas isso funciona através de recorrências configuradas nos lançamentos, e não apenas por o item estar em uma categoria ou plano de contas chamado “Fatura”.

Ou seja:

• se um lançamento da categoria Fatura for cadastrado como recorrente, ele poderá gerar vencimentos futuros automaticamente
• se o lançamento não tiver recorrência configurada, ele não será repetido automaticamente apenas por pertencer a essa categoria

Em resumo

A categoria ajuda na classificação do lançamento.

A recorrência é o que define a repetição automática.

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Quando usar recorrência

Use recorrência quando o lançamento:

• se repete com frequência previsível
• tem valor fixo ou quase fixo
• precisa aparecer automaticamente nos próximos períodos
• faz parte do planejamento financeiro futuro

Exemplos comuns:

• aluguel
• condomínio
• salários
• assinaturas
• parcelas recorrentes
• receitas mensais previsíveis

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Boas práticas

Para manter as recorrências organizadas:

• use descrições claras
• vincule a conta bancária correta
• classifique com centro de custo e plano de contas corretos
• use tags quando quiser facilitar buscas e análises
• revise periodicamente as recorrências ativas
• desative regras que não devem mais gerar lançamentos
• confira os registros financeiros gerados antes de fazer ajustes manuais

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Resumo rápido

• Recorrência é a regra que repete automaticamente um lançamento.
• Ela pode ser configurada ao criar uma receita ou despesa.
• O gerenciamento central fica em Financeiro > Recorrências.
• O sistema gera os próximos registros automaticamente com base na regra.
• A geração futura acontece em janela de até 1 ano.
• Categoria ou plano de contas, por si só, não tornam um lançamento recorrente.
• Para automatizar vencimentos, o lançamento precisa ter a recorrência ativada.